1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она как две капли воды похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для тайной встречи с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос американцу, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так начинается опасная игра, цель которой – вычислить предателя в оборонной промышленности.
